Mala Noche

Walt, který má slabost pro mladé Mexikánce, potká sexy přistěhovalce Johnnyho, jenž nemluví anglicky. Začne k němu pociťovat nejen sexuální touhu, ale i zamilovanost. Johnny se však od jeho vilných návrhů distancuje. Zkroušený Walt proto naváže oboustranně výhodný vztah s Johnnyho kamarádem, kterému platí za sex, zatímco tajně touží po Johnnym. Od této chvíle se film přesouvá do sféry těžko definovatelných vztahů, které jsou po věkové, jazykové, rasové, sexuální i finanční stránce často zcela nevyvážené.