Středoškolák Todd Bowden zjistí, že v jeho sousedství žije jakýsi Arthur Denker, hledaný nacistický zločinec. Chlapec muže pozná a nabídne mu dohodu: za mlčení o jeho pravé totožnosti mu bude podrobně vyprávět, co se ve skutečnosti dělo v koncentračních táborech za II. světové války. Starý muž souhlasí a Todd jej začne pravidelně navštěvovat. Množství informací o hrůzách páchaných na lidech však pomalu začne měnit chlapcovu osobnost.
Velice působivý film, ten plný počet je rozhodně zasloužený. Opravdu strhující a vyčnívající scény jsou sice jenom dvě (pochodování a závěr), ale celý film je nesmírně působivý od začátku do konce. Atmosféra je poměrně nepříjemná, Singerova režie už tenkrát bezchybná a herecké obsazení je naprosto špičkové. Brad Renfro je ďábel a z výkonu Iana McKellena také slušně mrazí, Potěšila malá, ale o to lepší role Jana Třísky. I hudba je velmi silnou složkou filmu - opět zejména v závěru. Nadaný žák je rozhodně jednou z těch nejlepších adaptací Kinga, v tomto případě dokonce možná lepší, než předloha. Výtečná záležitost. 90%.
Jednoho dne, při cestě autobusem, pozná v postarším muži bývalého příslušníka gestapa, který má jakožto dozorce v koncentračním táboře na svědomí životy mnoha lidí. Navštíví ho v jeho domě. Muž, pravým jménem Kurt Dussander, žije pod jménem Arthur Denker, už jako řádný americký občan. Todd ho sice nechce udat, přestože o něm shromáždil mnoho usvědčujících důkazů, včetně otisků prstů, zato ho nutí dopodrobna vyprávět o nacistických zločinech, a zdá se, že ho to nadmíru zajímá. Tráví u něj všechen čas, zapomíná na školu i na rodiče. Jako vánoční dárek mu daruje nacistickou uniformu a přiměje ho, aby si ji oblékl. Pak ho začne tyranizovat vojenskými povely. A tehdy se něco zlomí: ďábla nelze pokoušet donekonečna...

Kurt si vzpomene na svou zločineckou minulost, která v něm ožije. Už se ani sám před sebou nijak neospravedlňuje. Todd v sobě zase objeví krutost, podlost a vychytralost. Domnívá se, že má starce v hrsti a může si s ním dělat, co chce. To se ale mýlí: i Kurt je výjimečně bezohledné individuum. Když si studijní poradce chce zavolat Toddovy rodiče kvůli zhoršenému prospěchu jejich syna, Kurt se vydává za jeho dědečka a slíbí, že chlapec vše dožene. To se také Toddovi povede, je ale rozezlen, že ho Kurt takhle převezl. Stařec mu navíc prozradí, že si sepsal deník, kde vylíčil, jak se Todd živě až nadšeně zajímal o zvěrstva, ke kterým v táborech docházelo, což by mu určitě ani ve škole, ani v soukromém životě neprospělo. Deník uložil v bankovním sejfu, do něhož by v případě jeho smrti měla přístup policie. Teď má pro změnu Todda v hrsti on...

Oba se na nějakou dobu rozcházejí, až jednoho dne Kurta při návratu domů se zásobami alkoholu osloví bezdomovec, kterého Kurt nakonec pozve na skleničku. Tam mu chladnokrevně vrazí nůž do zad a hodí ho do sklepa. Z námahy a rozčílení dostane srdeční záchvat. Volá Toddovi, aby mu okamžitě přišel pomoct. Když chlapec přijede, strčí ho do sklepa s umírajícím bezdomovcem. Ten se probere a Todd ho ze strachu surovým způsobem utluče tyčí. Nakonec přece jen volá lékaře a Kurt je dopraven do nemocnice. Všichni mu blahopřejí, že starému muži zachránil život...
V nemocnici leží vedle Kurta pacient Benjamin Kremmer, který přišel v koncentračním táboře o ženu a dvě dcery. Jedné noci svého souseda pozná...