Za hranicí strachu

Mexický policista Ulises s kolegou prozkoumávají starý dům. Hledají drogového dealera a fanatika Santillana, dům se však zdá opuštěný. Všude se válejí pozůstatky lidských těl po rituálních vraždách. Zničehonic se v domě objeví několik Santillanových mužů a policisty unesou. Ulisesův parťák je brutálně mučen a poté přímo před Ulisesovýma očima zavražděn... O rok později se trojice mladíků - Henry, Eddie a Phil - vydává k mexickým hranicím za zábavou, drogami a sexem. Všichni budou po prázdninách nastupovat na univerzity a chtějí si předtím ještě užít svobody. Henry zaplatí Philovi místní prostitutku, aby se konečně zbavil panictví. Než ale dojde na věc, Phil zjišťuje, že prostitutka Amelia je milá dívka, která se musí starat o své dítě. Henry se mu vysměje, že se zamiloval do prostitutky a vyhodil peníze z okna. Eddie svedl předchozího večera barmanku Valerii - snažil se ji ochránit před jedním hrubiánem, který ho však zranil nožem. Večer se spolu s ní a její sestřenkou Lupe všichni vydávají na místní pouť. Nejprve se ale zfetují psychotropními houbami. V pozdních hodinách chce jít Phil navštívit Amelii, a tak se od skupinky oddělí. O chvíli později je unesen Gustavem - jedním z Santillanových mužů - a uvězněn na Randallově farmě. Vyděšený Phil se dozvídá, že má posloužit jistému náboženskému obřadu, který by pro něj měl být poctou. Samotný Santillan mu vysvětlí podstatu rituálu. Chce jeho křik a krev, ze které pak udělá kouzelný štít kolem pašeráckých vozů. Phil má být obětován už za úplňku, který se nezadržitelně blíží... Ráno se Henry s Eddiem začnou po Philovi shánět. Na policejní stanici jim ale sdělí, že pokud není nezvěstný alespoň 72 hodin, mají dál čekat. Na stanici se objeví i Ulises, který informuje policii o zmizelé mrtvole dítěte, která by měla sloužit pro Santillanovu Ngangu. Policista dá však Ulisesovi jasně najevo, že do těchto záležitostí se nebudou plést. Evidentně mají ze Santillana strach... Eddie poprosí o pomoc Valerii. Společně se vydají za Amelií, jestli náhodou Phila neviděla. Cestou přihlížejí zvláštnímu procesí - pochodu za zmizelé. Lupe je před Santillanem varuje. Pokud má Phila on, není šance ho zachránit.