Žluté nebe

Je rok 1867. Do městečka na západě přijíždí skupina mužů na koních. Vylupují místní banku. Jsou pronásledováni armádou, která je nakonec nechá být, neboť jsou zahnáni do nehostinné krajiny, kde na ně stejně asi čeká smrt. Muži pokračují v cestě. Putují vyprahlou krajinou. Jsou na pokraji svých sil, když najednou spatří město Žluté nebe. Nejprve zjišťují, že je prázdné, zřejmě bez vody a jídla. Přichází k nim dívka, která je posílá k prameni. James se snaží s dívkou Mae a jejím dědou vyjednávat. Chce jídlo pro své muže. Neuspěje. Přesto mužům nakazuje, aby se k nim nepřibližovali. Sám však zákaz poruší, s Mae má potyčku, políbí ji a ona po něm střelí. Večer s Jamesem rozmlouvá Frája. Myslí si, že dívka a starý muž jsou v této zapomenuté pustině kvůli zlatu. James o tom nechce slyšet a sděluje mu, že brzy odjedou. Ráno se upraví a jde k domu Mae. Tam ona ani její děda nejsou. Čekají tam však jeho muži. Chtějí také zlato. Když na ně zaútočí dívka střelbou, je i Jamesovi jasné, že asi zlato mají. Při přestřelce je zraněn dědeček Mae. Dívka se vzdává a začíná vyjednávání. Dědeček jim slibuje půlku zlata a Mae jim ukazuje, kde je zavaleno. Začínají kopat. Jednou se jeden z mužů - Dlouhán vrhne na Mae a snaží se ji políbit. Muži z bandy se kvůli tomu pobijí. Vše ukončuje až James. Večer však sám přichází za Mae a líbá se s ní. Pak navštěvuje jejího dědečka. Vypráví mu svůj životní příběh a slibuje, že dohodu o zlatu dodrží. Vše vyslechne Frája. Muži se prokopou ke zlatu, ale vchod se opět zavalí. Vtom přijíždejí Apačové. Muži očekávají jejich útok, neboť jsou to přátelé dědečka Mae. Ten je však neprozradí a Apačové druhý den odjíždějí. Muži dosáhnou opět zlata. Chtějí si je vzít celé, ale James trvá na dělení s dědou Mae. Dochází k přestřelce mezi Jamesem a jeho muži. Do ní se zapojuje Mae po boku Jamese. James je v jejich domě. Je postřelen. Banda chystá útok na dům. Dochází k přestřelkám mezi bandou a domem, ale i vzájemně mezi muži z bandy. Dva muži se přidávají zpět k Jamesovi. Ten se vydává na Fráju a Dlouhána, kteří sami stojí v tuto chvíli proti sobě. V salónu dochází ke střelbě, ze které jako jediný živý vychází James. Ten vrací se zbylými muži peníze do banky, kterou vykradli. Pak se vracejí k Mae a jejímu dědečkovi.